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模具行业发展现状及对策分析

 一、行业概况

我市共有模具企业600余家,其中集中在开发区有386家,零散分布在各处的有200余家,主要以生产冲压模具、注塑模具、塑料模具、玻璃模具、压铸模具为主,因各类模具生产设备基本相同,多数企业为各类模具混合经营。2018年行业产值18.8亿元。

二、发展水平

目前,我市模具产业,从规模、数量以及装备上已具备一定的水平,模具的专业加工服务相对完善,从塑料件测绘、模具材料供应、模具设计、编程制造、热处理等一应俱全,配套体系相对完备

1.整体情况。从全国模具制造行业发展历程来看,经历了手工作坊制造的萌芽阶段、工业化生产的快速发展阶段、产品竞争阶段和现代化生产的品牌竞争阶段。就我市模具行业发展来看,大体处在产品竞争阶段,高、中、低档模具共生共存,主要产能集中在市场供大于求的中低档产品。低价接活、层层转包现象普遍存在,盲目价格战加剧内部竞争。  

2.销售渠道。因模具客户有其定制专业性,一般比较单一,销售渠道主要是客户间口口相传,缺少专业的市场营销人员,客户分布较广,几乎遍布全国各地。国外出口主要集中在印度、独联体国家和东盟国家。

3.从业人员。全市模具行业从业人员约7000人,大部分模具工人为初中以下学历,少量为高中学历,本科以上学历者寥寥无几,研究生学历的技术人员几乎为零。从业者偏低的文化水平一定程度上制约了个人发展空间和行业发展水平。

4.技术水平。全市模具行业拥有各类技术设备装备3800余台套,但生产高端模具所需的高速铣、镜面火花机、五轴加工中心等技术装备仅有5台套,技术水平与我们的发展要求相去甚远。例如,模具生产中标准件应用特别是模架的应用,对模具的生产效率和外观品质影响巨大。模具生产的先进地区,如浙江黄岩地区的生产厂家模架应用率在80%以上,而我市模架的应用率不到15%,直接影响模具的品质和生产效率,决定了我市模具只能定位于中低端客户,防碍了高端客户的培养和巩固。南方先进模具企业管理人员、技术人员和操机工人的比例为1:6:3,而我市的相应数据为1:2:7,专业的研发设计团队稀缺,缺少专业用于模具的检验检测设备。

5.企业规模。以黄骅经济开发区模具企业为统计范围,386家模具企业中,80%以上为个体经营公司性质的有72家,其中一般纳税人单位64家年纳税2000万元。386家模具企业的职工人数参差不齐,20人以上的有19家。

开发区模具企业职工人数统计

职工数量

100人以上

50人以上

20人以上

10人以上

5人以上

5人以下

企业数量

3

3

13

16

82

269

占比%

0.8

0.8

3.4

4.1

21.2

69.7

三、产值分布

以目前黄骅经济开发区模具企业为统计范围,共有规模以上企业6家,分别是河北安迪模具有限公司、河北荣泰模具科技股份有限公司、黄骅天汽模汽车模具有限公司、黄骅永胜模具有限公司、黄骅市新林坡塑料有限公司、黄骅市康田医疗器械有限公司;年产值超亿元企业2家,分别是河北荣泰模具科技股份有限公司、黄骅天汽模汽车模具有限公司;年产值超1000万元企业11家,分别是河北安迪模具有限公司、河北荣泰模具科技股份有限公司、黄骅天汽模汽车模具有限公司、黄骅永胜模具有限公司、黄骅市新林坡塑料有限公司、黄骅市康田医疗器械有限公司、黄骅市创杰汽车模具有限公司、黄骅市奥拓雷斯机电模具有限公司、黄骅市天海塑料厂、黄骅市泽方模具有限公司、黄骅市宏德塑料制品有限公司;产值超500万元企业11家,分别是黄骅市精工塑料模具有限公司、河北祥义塑料模具有限公司、黄骅市祥和模具厂、黄骅市聚源橡塑制品有限公司、黄骅市居峰模具厂、黄骅市模具城宝鑫模具有限公司、黄骅希契尔塑业有限公司、黄骅市北方模塑有限公司、黄骅市索亚宠物用品有限公司、黄骅市鸿舟五金塑料制品有限公司、黄骅市华峰模具有限公司。

开发区模具企业产值分布表

产   值

超亿元

超千万元

超500万元

500万元以下

企业数量

2

11

11

362

占比%

0.5

2.8

2.8

94

四、市场需求

2018年全国模具消费量达2555亿元,其中京津冀地区需求量至少为600亿元,同期我市模具行业产值为18.8亿元。2018年全国模具出口额为60.58亿美元,同期我市模具出口额为110万美元。

统计数据显示,全国模具总销售额中塑料模具占比最大,约占45%;冲压模具约占37%;铸造模具约占9%;其他各类模具共计约9%。我市模具总销售额中塑料模具占比最大,约占76%;冲压模具约占12%;铸造模具约占2%;其他各类模具共计约10%。

分析整体模具市场分布情况,其中汽车行业模具需求最大,占比约34%;电子行业需求占比约 28%;IT 行业需求占比约12%;家电行业需求占比约9%;OA自动化行业需求占比约4%;半导体行业需求占比约4%;其他行业需求占比约9%。我市模具市场分布情况为汽车配件行业模具需求最大,占比约26%;日用品行业需求占比约 22%;家电行业需求占比约13%;军工业需求占比约12%;医药食品行业需求占比约11%;农牧渔行业需求占比约9%;其他行业需求占比约7%。

 

五、对策分析

(一)存在问题

1.整体企业数量较大,但80%以上的模具企业为“小作坊”性质,缺乏协同配合,没有发挥“模具城”的优势,对经济和财政贡献率较低。

2.生产设备数量众多,但缺少高端设备,生产工艺落后。

3.从业人员队伍庞大,但整体素质亟待提高。

4.模具行业缺少发展规划,没有针对性的发展目标。塑料模具一支独大,但没有形成明显竞争优势。守着汽车产业,但汽车行业模具的市场占比明显低于全行业整体水平。电子行业、IT行业等高利润、高附加值的模具产品几乎没有。

(二)积极因素

1.思想上有共识。我市模具行业在经历了近十年的发展缓慢期后,从政府到协会、企业,对模具行业都有了一个清醒的认识,对模具行业改造提升、重塑辉煌都有迫切的期待,“求新、求变、求发展”的思想统一,有利于模具行业各项改革工作的顺利推进。

2.积累上有基础。我市模具行业经过了几十年的发展,各企业都有自己的固定客户群,建立了稳定的合作关系,也实现了较稳定的收益,在信息、渠道上更是掌握着一定的资源,这些积累有利于企业从容不迫的进行“二次创业”。

3.资金上有支持。开发区已通过国家级特色载体建设项目,2019年将对我市模具和汽车零部件产业一次性投入支持资金2500万元,2020年最高支持1500万元,2021年最高支持1000万。同时,北京市科委、北京生产力促进中心与我市模具协会共同筹建的黄骅市模具产业公共创新服务平台项目,已列为京津冀融合发展的示范项目,将连续3年、每年按照支持1000万元的标准,助力我市高精度模具发展,推动模具行业改造升级。

4.发展上有前景。作为工业基础的模具行业,永远是“朝阳产业”。在当前经济形势相对低迷的情况下,逆势而进,利用2-5年左右时间,在周期循环中的低谷期解决好行业内在问题,既能相对减少损失,又能为行业快速发展期的到来提前做好准备。

(三)对策建议

1.加强政府引导作用。抓好“六个一”工程(集中一个园区、编制一个智能改造计划、设立一支产业提升基金、组建一个行业协会、建立一个研发中心、举办一个国际性会展活动)的基础上,探索选好一支种子队伍,搞好一个模具行业发展的长期讲堂,组织好一次技能大赛。②培育人才。协调渤海理工、职中等本地院校增加模具专业培养人数,建立定向培养机制。③加大招商引资力度。

2.发挥协会服务功能。①打造行业形象。由协会对每家企业的主营活动、生产能力、设备情况、联系方式等进行登记并实现实时动态维护,确保能在网络上对黄骅模具产业总体和个体情况进行实时查询,营造高效透明的整体形象。②规范行业秩序。会员企业统一使用“黄骅模具”品牌,由协会负责协调产品定价、订单分配,减少同质竞争,形成整体优势。③提升营销水平。积极参加展会展销,发展电子商务,线下线上营销同步进行。④提高技术水平。推进模具生产标准体系和质量检测体系建设,推广先进生产工艺组织实施技术攻坚。

3.激发企业内生动力。①针对企业各自情况,应准确定位“大而强”或“小而精”的发展方向。②增强企业间协同能力,抱团取暖。中小企业承接配套工作,延伸产业链条。③通过薪酬制度改革,留住人才。

六、先进经验

浙江模具以产品科技含量高、附加值高、精度高、产业链条长、行业分工细著称。以宁波和台州为代表的浙江模具产业近年来一直以每年15~20%的速度增长,远高于全国平均水平。

模具作为工业之母,其发展离不开先进技术和大手笔投入,在这方面,浙江人以“能砸钱”著称。

 走进浙江宁海方正汽车模具有限公司,5台同批进口的德国产加工设备正在高速作业,车间新设备的使用使操作工人从16人减少到4人,夜班可实现无人化生产,模具精度与质量也有了大幅提高。据该公司工作人员介绍,近年来,“方正”投入8000余万元从国外引进一批一流模具加工设备,设备超60%进口自德、日、意等模具制造先进国。在技术更新和人才培训方面,公司每年的研发投入基本保持在企业销售总额的6%以上。方正模具还与上海交大合作,建立“宁波方正汽车模具有限公司模具CAD国家工程研究中心”,对先进塑料加工工艺、模具材料技术、CAE技术应用、模具智能化软件开发等进行研究与探索,借“外脑”提升自主创新能力。

浙江黄岩精诚时代模具是浙江省重点模具企业,企业将员工培养放在重中之重的位置,建立了一套完整的人才考核、培训机制。每星期公司都会举行内部员工培训,定期选送技术人才、管理人才接受外部培训,甚至到国外优秀企业交流学习。值得一提的是,精诚时代在员工培养中坚持“专业化”,即员工将自己所在工位的工艺知识掌握的十分精熟,除特别要求或岗位调动之外,对其他工位工艺不要求掌握。浙江模具属于大而精,企业规模大,专业分工细,一个岗位掌握有限的一到两种工艺,工艺水平也就高。

与培养人才同等重要的是留住人才,精诚时代模具成立于1995年,目前工作时间在10年以上的员工超过15%,5年以上的占20%,对于民营企业来说,这样的留存率十分难得。企业给予员工与自身付出相等量的报酬,并对骨干员工进行配股,激发员工工作积极性。更重要的是,企业潜移默化中建立了“一切为员工着想”的企业文化。以员工生活区为例,企业在设计员工宿舍时,本着就近工作,就近生活的理念,把员工工作区与生活区放在同一楼层,并且进行精致的装修与公费保洁,打造出宽敞、明亮、便捷、舒适的工作生活环境。这种企业理念使员工的归属感大大增强,从公司创业初至今有不少员工放弃了薪金翻倍的跳槽机会选择留任。

技术和人才到位了,接下来就是发展理念的竞争。为提升模具附加值,浙江企业在模具工业设计方面大做文章。

在占地100多亩的浙江黄岩模塑工业设计基地里,坐落着数十家包括工业设计、研发、检测、服务、咨询在内的企业,基地能独立完成 “委托设计、创意构思、结构设计、模具研发、3D打印、用户体验、产品后期策划包装”等工业设计全部流程,仅2015年上半年,园区27家企业设计成果转化产值就超10亿元。园区工作人员说,“在这里设计一个产品需要数十万元到数百万元不等,即便是简单的一款小型发电机,在融入时尚工业设计元素后,售价也可提升10%左右。基地成立的宗旨就是将工业设计意识推广到制造业,提升工业品的附加值,引导整个地区模塑行业转型升级。”

商业竞争是企业发展的外部推动力,但如何破解恶性竞争的“魔咒”?浙江模具行业的应对之道是发挥行业协会作用,对价格竞争进行规范。

浙江多数地区都有自己的模具行业协会。浙江黄岩模具协会一位负责人说,“行业协会针对成员单位打价格战、恶意互挖员工等行为进行规范和约束,并制定惩罚措施,有效的遏制了恶性竞争。同时,行业协会也参与政府决策,使其制定有利行业长远发展的规划,并在企业转型升级遇到困难时,发挥行业协会作用帮扶和引导。”

七、国外模式

美国、日本、德国等发达国家的模具制造业在生产经营方面具有以下特点:

1.人员精简。欧美日模具企业大多数规模不大,员工人数超过百人的较少,模具企业人数一般都在20~50人。企业各类人员的配置十分精简,一专多能,一人多职,企业内部看不到闲人。

2.产品定位准。大多数模具厂都是围绕汽车、电子等产业对各类模具的需求,确定自己的产品定位和市场定位。为了在市场竞争中求生存、求发展,每个模具厂家都有自己的优势技术和产品,并都采取专业化的生产方式。欧美日大多数模具企业既有一批长期合作的模具用户,在大型模具公司周围又有一批模具生产协作厂家。

3.集成化管理。欧美的模具企业,特别是规模较大的模具企业,基本上实现了计算机管理。从生产计划、工艺制定,到质检、库存、统计等,普遍使用了计算机,公司内各部门可通过计算机网络共享信息。

4.标准化程度高。与国内模具厂大多采取以钳工为主或钳工包干的生产组织模式不同,欧美的模具生产厂家是靠先进的工艺设备和工艺路线确保零件精度和生产进度。欧美模具企业的先进技术和先进管理,使其生产的大型、精密、复杂模具,对促进汽车、电子、通讯、家电等产业的发展起了极其重要的作用,也给模具企业带来了良好的经济效益。